رنگى / 67 دقيقه
راوى: ركس آلن.
كارگردان: جيمز آلگار.
خلاصه داستان: كمى پس از تولد توله گرگى به نام » لوبو «، مادرش كشته مىشود و پدر به دام شكارچيان مىافتد. » لوبو « آرام آرام مىآموزد كه به تنهايى مقابل مخاطرات زندگى بايستد. او سعى مىكند به گلهى تازهاى از گرگها وارد شود؛ اما بايد لياقتش را ثابت كند...
شرح فيلم: يك فيلم داستانى - مستند جذاب، نشاندهندهى تمام مهارتى كه از » كارمندان « با تجربهى ديزنى انتظار مىرود. كار خوب پيش مىرود و لحظههاى زايد در آن بسيار اندك هستند. قصه با استفاده از راوى بازگو مىشود و يكى از علل موفقيت اثر، هماهنگى دو عنصر صدا و موسيقى است.