رنگي / 85 دقيقه
با حضور: اورسن ولز، اويا کودار، المير دوهوري، کليفورد اروينگ، اديت اروينگ، رايشنباخ، جوزف کاتن، لارنس هاروي، هوارد هيوز و پيتر باگدانوويچ.
کارگردان: ولز.
شرح فيلم: اين رساله ي «دن کيشوت» وار که در قالب يک مستند داستاني روايت مي شود، مکاشفه ي شخصي ولز درباره ي هنر جعل کردن و جعل کردن هنر است و به همان سرعتي که اين نويسنده راوي- کارگردان کلاهش را عوض مي کند، سبک و سوژه اش را نيز تغيير مي دهد. آن چه حضور استاد جعل آثارهنري، دوهوري، اروينگ و کودار را به هم مربوط مي کند، غيبت غالب ولز است، چون از فيلم او چنين برمي آيد که خلق آثار تخيلي (به هر فرم و قالب) دروغ و مايه ي گم راهي است.
