بازيگران عمده: ايدريان پاسدار، جني رايت، لنس هنريکسن، بيل پاکستن، کني کال، ادکوربت، و تروي اوانز.
کارگردان: کاترين بيگلو.
خلاصه داستان: آريزونا. «کيلب کالتن» (پاسدار)، کشاورز جوان، يک شب از دختري به نام «مي» (رايت) دعوت مي کند با وانتش او را برساند. نزديک صبح «مي» سراسيمه از «کيلب» مي خواهد او را به خانه ببرد و وقتي «کيلب» به او نزديک مي شود، «مي» گردنش را گاز مي گيرد و مي گريزد. حالا «کليب» خون آشام شده است و دارو دسته ي خون آشامان به زودي او را خواهند ربود.
شرح فيلم: نخستين اثر مستقل بيگلو متعلق به موج فيلم هايي است که اعماق تاريک و کابوس وار زندگي ظاهرا معصومانه و معمولي در شهرهاي کوچک ايالت هاي دورافتاده ي امريکا را به رخ مي کشيدند. تدوين نفس گير هوارد اسميت و موسيقي متفاوت تنجرين دريم به روايت موشکافانه ي فيلم از دو گانگي مشکوک نيکي و بدي، بعدي افسانه اي مي بخشد.
