رنگي / 85 دقيقه
کارگردان: کرک وايز و گري تراوزديل.
خلاصه داستان: فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد.
شرح فيلم: فيلم، بي پروا مآخذ بصري و شخصيت پردازانه ي قديمي را درهم مي آميزد و از جمله وامدار نسخه ي ژان کوکتو (1946) از اين داستان نيز هست. «هيولا» نيز طراحي و اجراي بسيار خوبي دارد. موسيقي و ترانه هاي درخشان فيلم، کار هوارد آشمن و آلن منکن است که به ويژه در ترانه ي «بل» ظرافت ريتميک را با معرفي شخصيت و محيط، به زيبايي هم آهنگ مي سازد.
