رنگي / 107 دقيقه
بازيگران عمده: بيل موراي، ژولي دلپي، جفري رايت، شارون استون، الکسيس دزينا، فرانسس کانروي، تيلدا سويينتن، کلوئه سوينيي، کريس مک دانلد و جسيکا لانگ.
کارگردان: جيم جارموش.
خلاصه داستان: مرد ميان سالي به نام «دان جانستن» (موراي) روزي نامه اي به دستش مي رسد که نويسنده اش مدعي شده بيست سال پيش از او صاحب پسري شده و احتمالا همين حالا اين پسر دنبالش مي گردد. ابتدا «دان» اهميتي به اين نامه نمي دهد اما بعد به اصرار همسايه اش، «ونستن» (رايت)، مردي اهل اتيوپي، راهي سفر مي شود تا دريابد کدام يک از زنان سابق زندگي اش آن نامه ي کذايي را فرستاده است...
شرح فيلم: فيلم بيش از آن سرد و بي روح است که اصلا در نگاه اول بشود به آن نزديک شد، و جذاب تر و باطراوت تر از آن که بتوان بي تفاوت از کنارش گذشت. اين را بيش از هر چيز مي شود در چهره ي سرد و بي روح و فاقد حرکت موراي جست وجو کرد که جنس بازيگري اش در سينماي اين سال ها يگانه است و ميني ماليسم راديکال جارموش در فيلم نامه و کارگرداني را به بهترين شکلي در چهره ي بي حالتش تصوير مي کند (و نمي کند!).
