کارگردان: مانی حقیقی تهیه کننده: مصطفی شایسته سال تولید: 1386 بازیگران: محمدرضا فروتن، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان و با حضور بهرام رادان - دیگر بازیگران: نقی سیف جمالی، حسن معجونی، امیر نصیری یکتا، شیرین زنگنه، محسن شاه‌ابراهیمی، عاطفه تنهائی، آزیتا رایجی، رضا نیلی، زهرا طاهری‌منش، مروارید امانی، مژگان صالحی، حسن کریم خان خلاصه: مینا بعد از 10 سال زندگی مشترک با مرتضی استاد سابق خود تصمیم به طلاق گرفته است. او احساس می کند که زندگی روزمره او بسیار کشنده است و می خواهد برای ادامه تحصیل به یک دانشگاه معتبر در خارج از ایران برود. اما مرتضی به شدت با تصمیم مینا مخالف است. فیلم با این گره آغاز می شود. شروع داستان همراه با یک بحران است. ماجرا هر چه جلوتر می رود بحران بیشتر می شود. مادر مرتضی بیمار است، او با شنیدن ماجرای طلاق پسرش حالش رو به وخامت رفته، به همین خاطر مرتضی تصمیم می گیرد به همراه مینا به شمال برود تا مادرش با دیدن آن دو در کنار هم، خیال کند که ماجرای جدایی آنها واقعیت ندارد. خواهر مینا هم بعد از سال ها به ایران بازگشته است. او سال های بسیار سختی را پشت سر گذاشته، پدر، مادر و پسرش را که در کنارش بودند، از دست داده است. شوهرش او را رها کرده و او وضعیت روحی مناسبی ندارد. در این وضعیت نابهنجار زندگی مرتضی و مینا حضور آذر اتفاق نامناسبی است. با ورود آذر بحران بیشتر می شود. حامله شدن مینا باعث می شود روند طلاق با مشکل مواجه شود و او قصد دارد بچه را سقط کند. اینجاست که ضلع خالی داستان وارد می شود. مرتضی برای اینکه بحران را از بین ببرد علی را واسطه می کند. علی شخصیتی خاص و منحصر به فرد دارد. او زندگی بسیار ساده یی (برعکس مرتضی و مینا) دارد. هر از چندی غیب و ناگهان پیدا می شود. بیشتر عمرش در سفر است. استاد از شاگرد سابق که دوست او هم به شمار می رود می خواهد به عنوان تنها کسی که شاید مینا به حرفش گوش دهد وارد ماجرا شود و بحران را از بین ببرد. علی اما سعی می کند خود را وارد این ماجرا نکند...