امريكا / نقاشى متحرك
رنگى / 75 دقيقه
كارگردان : هميلتن لاسك ، كلايد جيرانيمى و ويلفرد جكسن .
خلاصه داستان : سگ اسپانيول ، « بانر » با دوستانش ، « جارك » ( سگ شكارى اسكاتلندى ) و « تراستى » ( سگ تازى فاقد بويايى ) در محله‏ى اعيانى شهر زندگى خوشى دارد . تا اين كه صاحبان « بانر » به سفرى مى‏روند و او از خانه رانده مى‏شود . حالا در مناطق غريبه‏ى شهر ، « ولگرد » ، سگ بى‏اصل و نسب به كمكش مى‏آيد .
شرح فيلم : نخستين فيلم بلند نقاشى متحرك در كادر سينماسكوپ كه سه سال تهيه‏ى آن به درازا انجاميد . اين جا ، داستان مبنا به اندازه‏ى بقيه‏ى فيلم‏هاى پرآوازه‏ى والت ديزنى پر مايه نبود . بنابراين اغلب صحنه‏ها به لطف ترانه‏هاى عالى پگى لى و سانى برك ارتباط مى‏يابند .