رنگى / 75 دقيقه
كارگردان : هميلتن لاسك ، كلايد جيرانيمى و ويلفرد جكسن .
خلاصه داستان : سگ اسپانيول ، « بانر » با دوستانش ، « جارك » ( سگ شكارى اسكاتلندى ) و « تراستى » ( سگ تازى فاقد بويايى ) در محلهى اعيانى شهر زندگى خوشى دارد . تا اين كه صاحبان « بانر » به سفرى مىروند و او از خانه رانده مىشود . حالا در مناطق غريبهى شهر ، « ولگرد » ، سگ بىاصل و نسب به كمكش مىآيد .
شرح فيلم : نخستين فيلم بلند نقاشى متحرك در كادر سينماسكوپ كه سه سال تهيهى آن به درازا انجاميد . اين جا ، داستان مبنا به اندازهى بقيهى فيلمهاى پرآوازهى والت ديزنى پر مايه نبود . بنابراين اغلب صحنهها به لطف ترانههاى عالى پگى لى و سانى برك ارتباط مىيابند .
