رنگي / 134 دقيقه
بازيگران عمده: شان مارشال، چارلي کالاس، ميکي روني، رد باتنز، شلي وينترز، جين کين، جيم باکوس و جک کالينز
کارگردان: دان چافي، کارگردان نقاشي متحرک: دان بلات.
خلاصه ي داستان: شروع قرن بيستم. «پيت» (مارشال)، پسر نه ساله يتيمي است که به خانواده ي طماع «گوگان» سپرده شده است. او با «اليوت» (با صداي کالاس) اژدهايي که او را به فرزندي پذيرفته و هر وقت بخواهد ناپديد مي شود، فرار مي کند...
شرح فيلم: اين محصول اساسا زنده ي والت ديزني که فقط اژدهايش نقاشي متحرک است، آميزه ي بي قاعده اي از داستان هاي پيکار سک کودکانه و کمدي موزيکال هاي از مد افتاده است. کاربرد موثر کليشه ها به فيلم کمک مي کند و در اين زمينه احتمالا سهم سيتن ميلر در داستان فيلم قابل توجه است.
