رنگي / 240 دقيقه
بازيگران عمده: راج کاپور، مانوج کمار، ريشي کاپور، دهارمندرا، دارا سينگ، راجندرا کمار و پادميني.
کارگردان: راج کاپور.
خلاصه ي داستان: يک - «راجو» (ريشي کاپور)، فرزند يک بند باز سيرک، در جواني عاشق معلمه ي مدرسه اش، «مري» مي شود... دو - «راجو» (راج کاپور) به عنوان دلقک به سيرکي روسي مي پيوندد و دل باخته ي «مارينا» دختر هنرمند سيرک مي شود... سه - «راجو» با «مينا» (پادميني) دوست مي شود و دل به او مي بندد... در پايان، هر سه دختر به عنوان ميهمانان ويژه، شاهد آخرين هنرنمايي «راجو» در سيرک هستند.
شرح فيلم: کاپور با بهره گيري از حضور اعضاي يک سيرک مشهور روسي در واقع مراتب قدرداني و حق شناسي خود را در مقابل محبوبيتي که از دهه ي 1950 در آن کشور کسب کرده، ابراز مي کند؛ اما نمايش سيرک مزبور نيز نمي تواند موفقيت فيلم را تضمين کند. فيلم با شکست تجاري رو به رو مي شود.
