رنگي/ 101 دقيقه
بازيگران عمده: اوگو تونياتزي، ميمسي فارمر، آلن کوني، فابيان سوواگوويچ و دانيلو استويکوويچ.
کارگردان: الکساندر پتروويچ.
خلاصه داستان: مسکو، اواخر دهه ي 1920. در تياتري، «نيکلاي مقصودف» (نياتزي)- معروف به مرشد - مشغول بازبيني تمرين نمايش نامه ي «پونطيوس پيلاطس» نوشته ي خودش است. مدير تياتر و عده اي ديگر مخالف اجراي اين نمايش هستند. اما «مرشد» به پشت گرمي محبوبه اش، «مارگريتا» (فارمر) و کمک «پروفسور ولند» (کوني) که درواقع شيطان است به کارش ادامه مي دهد. شايد گفتن جمله ي «فيلمي بر مبناي طرح هايي از رمان پرآوازه ي ميخاييل بولگاکوف» بيش تر حق مطلب را ادا کند و بيان گر تفاوت هاي چشم گير فيلم نسبت به منبع درخشان ادبي اش باشد و به همين دليل اين جا «مرشد» فيلم بيش تر شخصيت در مخمصه افتاده اي (البته در آن زمان) مثل الکساندر سولژنيتسين را به ياد مي آورد تا خود بولگاکوف را که در دوران سرکوب گري هاي استالين مغضوب واقع شد.
